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1、本年整个大宗产品表现了整个经济,但又不同于本来的范式。本年上半年整个大宗产品特别工业品,在我看来根本面很差但估值炒得很贵。
假如未来经济是一个弱复苏,渐渐在往上走,或许下一年开端是大宗产品一个比较好的时分,包含产品、股票都比较好,但债券或许就欠好。假定没有疫情大面积迸发,我对未来股市包含产品商场是比较看好的。
2、人民币和国债都很强,特别是国债包含许多信誉债,现在信誉利差全体是紧缩的,关于一些短债,假如本年做一个策略加杠杆买短债,收益是很不错的。从这个视点来看,我国的债券商场是全国际一片沙漠中的绿地。
3、关于产品,本年有一个十分有意思的现象,便是海外定价而不是我国人定价,这与前面若干年不相同。本年其实很风趣,你跟着国内的节奏走完满是错的,必定要跟着美国、欧洲的节奏走,并且人家供给端的工作我国人搞不清楚。
4、国内的话,(产品商场)阅历了先差再好的进程,海外阅历了先好再差的进程,其实是错位的,所以很难做,由于没有共振,最终的效果是外国人赚了我国的钱。
5、调查我国股市要害看钱的进出,从前咱们喜爱用美林时钟来解说整个股市的起落,但这两年美林时钟在我国挺难适用,我国股票商场资金的流入有五个方向......
6、在下一年年中房地产对经济的连累就完毕了,就会进入渠道期或许康复期,这是经济企稳的第一个动力。
7、从3~5年的视点看,(我国)第一个需求添加点是,制造业的出资现已进入上行周期,本年制造业出资自身便是经济中的一大亮点,10%左右的增速,其次,另一个添加来历是新式商场的需求。
8、周期性阑珊的视点,下一年年中是一个低点;从中期的视点,制造业的出资以及新式商场的需求会代替房地产和基建从前的效果,是未来几年的需求的增量。
11月1日,半夏出资创始人李蓓和领久出资创始人笃慧,在一场直播中对大宗产品商场行情进行剖析与展望。
中心观念:1、本年整个大宗产品表现了整个经济,但又不同于本来的范式。本年上半年整个大宗产品特别工业品,在我看来根本面很差但估值炒得很贵。假如未来经济是一个弱复苏,渐渐在往上走,或许下一年开端是大宗产品...
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