惊惧心情施压油价跌落
未来走势还需镇定看待
油价终将回归供需基本面
本次油价暴降首要源于两个“超预期”。
首要,美国“对等关税”的税率比此前商场预期更高。美国总统特朗普4月2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令,宣告美国对交易同伴加征10%的“最低基准关税”,并对某些交易同伴征收更高关税。
为何美国对石油、天然气等动力产品进口豁免关税,世界油价依然大跌?
“美国‘对等关税’方针虽然对原油天然气商场直接影响有限,但关税税率比此前商场预期更高。交易壁垒发生后,全球交易量很或许大幅下降。这引发了商场对微观经济衰退的忧虑,削弱了原油需求远景,世界油价随之跌落。”我国石油规划总院营销所副所长仇玄说。卓创资讯原油剖析师朱光亮以为,关税方针会从两个方面影响世界油价:一是关税进步将推进进口本钱和价格上涨,显着按捺消费需求。二是关税涨价会构成交易量下滑,从而使海运、航空、陆运等流转货物运输的石油需求下降,对油价施压,构成油价跌落。
其次,产油国宣告超预期增产。4月3日,欧佩克发布音讯称,8个欧佩克和非欧佩克产油国(欧佩克+)决议自5月起日均增产41.1万桶,相当于3次月度增产量。此举打破了商场对产油国托底油价的传统预期,加剧了商场对原油供给过剩的忧虑,油价跌幅进一步扩展。
我国石油经济技术研究院石油商场研究所所长王利宁以为,早在2025年头,商场就遍及判别本年原油商场或许堕入供给过剩的形势。在原油需求添加本就放缓的态势下,关税方针冲击以及欧佩克宣告增产两层利空冲击叠加,终究导致世界油价扶摇直上。
未来变数重重。“跟着各国相继拟定反制办法,关税战愈演愈烈,美国关税方针或许进一步晋级,油价或将承压跌落。”金联创原油剖析师韩正己说。王利宁以为,假如关税问题并未持续深化,世界油价或许会从现在水平“调头向上”。仇玄以为,美国的关税方针具有必定长时间性,或许影响全球交易全体流转,给未来几年的世界油价带来严重压力。
从中长时间来看,多名剖析师猜测,世界油价终究将回归供需基本面。“虽然需求端不是很达观,但咱们以为,未来世界油价还将在中高位区间震动。”光大证券研究所石油化工行业首席剖析师赵乃迪在研究报告中表明,地缘政治抵触还存在不确定性,将对世界油价动摇起到火上加油的效果;美国页岩油新井本钱也将参加边沿本钱定价,对油价构成支撑。
产业链利害共生危中有机
坚决决心增强本身开展“确定性”
虽然短期来看油价将开始企稳,但欧佩克+的方案以及投资者对经济远景与动力需求的忧虑仍将施压油价。因而,估计未来一段时间,油价或将出现低位震动态势,高盛集团、摩根士丹利等多家组织纷繁下调油价预期。
假如世界油价连续大幅跌落走势,对石油企业影响几许?
油价震动对石油企业而言危与机同生并存。企业应科学镇定剖析形势,坚决开展决心、应对震动危险,充分发挥产业链一体化优势,牢牢掌握开展主动权,完成穿越油价周期的长时间生长。
看上游,对外经济交易大学我国世界碳中和经济研究院履行院长董秀成以为,油价始终是影响石油公司业绩的灵敏要素,世界油价下即将导致上游盈余才能下降,给油气田企业效益开发带来应战,检测着企业紧缩本钱、精益办理的才能。油气田企业或许需求从头对部分区块进行效益点评,调整建产上产方案。
对炼化企业而言,多名专家指出,世界油价震动虽然会令炼化企业质料本钱下降,但收购者张望心情加剧,对炼化企业出产节奏把控、出产设备的灵活性提出了更高要求。一起,“对等关税”假如持续实施,将添加下流部分塑料制品出口难度,其影响或许会逐渐传导至炼化产业链,下降部分原材料需求。
看终端,王利宁表明,假如世界油价带动制品油价格下行,导致短期内制品油用能本钱下降,在必定程度上可以削弱LNG重卡、新动力的经济性,或许会稍微暂缓新动力代替。我国石油大学(北京)教授孙仁金以为,虽然世界油价会影响国内制品油价格,但跟着新动力代替加快,制品油需求仍在下降通道,制品油出售企业要坚持推进新动力转型,完成可持续开展。
油市涨跌如大浪淘沙,适者生存。“油价永远是动摇的。石油企业不该寄希望于油价长时间平稳,必定要有备无患,增强危险意识。”董秀成说。
不管未来油价走势怎么,在波谲云诡的油市中,怎样坚持战略定力、增强应对危险的身手与耐性,是石油企业眼下有必要考虑的问题。企业要练好“内功”、化危为机,以本身开展确实定性穿越油价震动周期,才能在风暴中平稳飞行。
“企业仍是要‘做好自己的事’,进一步坚持低本钱开展,进步全员劳动出产率,增强上下流产业链耐性,不断增强危机意识和进步应对各类危险应战的才能。”中兴汉广高档剖析师黄竞喆说。
(金文琦亦有奉献)
来历:我国石油报
作者:许琳迪
修改:郭梓沣
责编:金雨婷
2025年3月,美联储FOMC会议决定保持联邦基金利率方针区间在4.25%~4.5%不变,并放缓缩表脚步,此举反映出其对经济不确定性的慎重心情。这一方针信号与特朗普政府的系列方针一起构成了当时原油商场的杂乱逻辑结构,世界油价继续面对下行压力。
虽然美联储暂停加息本应缓解经济阑珊忧虑,但特朗普政府的方针组合,包含推进动力增产、加征关税及寻求弱美元方针,导致原油商场的供需失衡与方针对立进一步加重。美联储主席鲍威尔初次清晰提及“关税对通胀的影响明显”,暗示特朗普的交易方针或许推迟通胀回落,从而影响未来美联储的降息节奏。这种对立性方针环境加重了商场对“滞胀”的忧虑,削弱了原油商场的长时间需求预期。
与此同时,美联储将2025年GDP增速预期从2.1%下调至1.7%,中心PCE通胀预期上调至2.8%,反映出其对经济动能削弱的忧虑。美国阑珊预期的强化直接按捺了原油消费,尤其是工业与运送范畴。波罗的海干散货指数(BDI)同比跌落超30%,显现出航运活动疲软,印证了需求端的结构性疲弱。
特朗普政府的方针组合从供给端进一步施压原油商场,构成两层揉捏效应。一方面,其建议经过放松动力行业监管、敞开阿拉斯加勘探等方法推进传统动力增产,企图压低油价以操控通胀。摩根大通猜测,若方针落地,美国石油日产值或许添加至300万桶,长时间均衡油价或降至70美元/桶。当时西得克萨斯中质原油(WTI)价格已跌破70美元/桶,进一步紧缩企业增产动力。另一方面,OPEC+方案2025年每月增产20万桶/日,叠加美国、加拿大、巴西等非OPEC 国家增产(算计约55万桶/日),全球供给过剩预期继续升温。若美国与俄罗斯达成协议免除制裁,布伦特油价或许再跌5~10美元/桶。
需求端仍旧疲软。跟着航煤与汽油消费旺季完毕,原油进入库存累积周期。到3月14日当周,美国商业原油库存环比大幅添加174.5 万桶。我国山东地炼开工率继续低迷,进一步加重全球需求远景的失望预期。特朗普加征关税的方针虽旨在维护本乡工业,但或许引发交易同伴的报复性办法,按捺全球经济增加。高盛已将2025年全球石油需求增加预期从110万桶/日下调至90万桶/日。
商场反应方面,当时布伦特原油价格中枢已从80美元/桶跌至70 美元/桶邻近,WTI原油一度触及65美元/桶,创2023年5月以来新低。虽然特朗普频频开释关税方针扰动信号,但商场反应益发平平,标明“供给过剩”逻辑已被充沛定价。CFTC数据显现,2025年2月投机者净多头持仓规划创多年新低,WTI原油未平仓合约降至2024年11月以来最低,反映出看涨心情衰退。与此同时,组织投资者转向高股息动力股避险,但地缘政治危险仍或许引发原油阶段性反弹。
展望未来,原油商场的中心对立在于方针预期与商场实际的博弈,这将主导价格动摇节奏。短期内,OPEC+增产、美国页岩油边沿增量及需求疲软或许使布伦特原油测验65美元/桶支撑位,但潜在上行危险来自地缘抵触(如中东形势晋级)或OPEC+意外深化减产。中长时间来看,EIA猜测2026年全球原油供给过剩将扩展,美国产值或增至1370万桶/日,迫使OPEC+抛弃挺价战略,长时间油价中枢或下移至60美元/桶。总体上,油价重心下移趋势仍将连续。(作者单位:通惠期货)
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3月30日,我国石油天然气股份有限公司发布年度成绩公告显现,2024年,我国石油完成运营收入2.9万亿元;归归于母公司股东净利润1646.8亿元,同比增加2%。公司运营成绩坚持增加,接连3年创前史新高。
近年来,国际动力商场供需形势严峻杂乱。2024年,国际油价同比下降2.5%。在这种情况下,我国石油仍完成逆势增加,油气两大工业链创效才能进一步增强。这得益于公司近年来活跃应对各项危险应战,继续加大勘探开发力度,推动炼化转型晋级和绿色低碳转型,不断加速布局新兴工业。
寻觅新增加点
煤岩气钻井现场。
“煤岩气与传统煤层气同产于煤系地层,但二者在地质特征、赋存机理与开发方式上显着不同。煤岩气是一种新类型非惯例天然气资源……”在第43届“剑桥动力周”上,我国石油代表提出煤岩气地质理论知道,并介绍了我国石油在推动煤岩气勘探开发中的重要展开。
这是我国石油在天然气勘探开发范畴获得的立异效果之一。近年来,跟着惯例天然气勘探开发继续深化,我国石油不断进步动力高效供给才能,寻觅天然气增储上产新的增加点。
公司集中力量展开非惯例油气,大力加强页岩气、煤岩气等非惯例天然气开发力度,保证国内天然气商场安稳供给。“煤岩气的勘探开发具有非常重要的含义。我国是煤炭大国,煤岩作为天然气的首要烃源岩,由惯例气到煤系地层细密气(一种非惯例天然气资源),再到源内煤岩气,是油气工业展开的必然趋势。”我国科学院院士、我国石油勘探开发研究院教授张水昌说。
作为我国石油旗下最大的油气田,长庆油田加强技能立异,为非惯例油气资源开发供给了有力支撑。
长庆油田米脂气田米1集气站。
长庆油田担任勘探开发的天然气藏,85%以上归于细密气,单井日均产气不到1万立方米,仅为国内中高产气田的几十分之一,乃至百分之一,高效开发难度大。面对应战,长庆油田集智攻关,立异构成三维地震、优快钻井、体积压裂等30项主体技能,成功破解细密气开发的技能难题,完成细密气低成本、高效益开发。
安身技能优势,长庆油田不断应战低浸透油气藏勘探开发极限,全力推动稳产“压舱石”和进步采收率工程。公司接连3年天然气年产值打破500亿立方米。
天然气产值的安稳增加,铸造了我国石油增储上产新的增加极,也为国内用气供给了充沛保证。据统计,2024年,我国石油出售天然气2877.5亿立方米,同比增加5.2%;其间,国内出售天然气2278.3亿立方米,同比增加3.7%。
推动炼化转型
大连石化公司炼化设备。
“石化工业补链、强链火烧眉毛。有必要加速转型晋级,把东北油气富矿资源优势转化为全面复兴的战略优势。”我国石油大连石化公司党委书记、履行董事吴凯对石化职业转型的紧迫性深有感触。
低端过剩、高端缺少,是我国石化职业长期存在的结构性问题。破解结构性困局,是我国石油面对的重要课题。
我国石油坚持以商场需求为导向,推动炼油化工事务转型晋级,大力展开新材料事务,加速向工业链中高端跨进。公司加速存量结构调整,炼化一体化转型晋级项目建造如火如荼,统筹资源配置和加工道路,活跃推动减油增化、减油增特工程。
在坐落四川省甘孜藏族自治州的稻城亚丁机场,加油员王小军盘点起当天的作业:“今天合计为两趟航班加注了5000升航空火油。”该机场的航煤产品来自于400公里外的四川石化。
四川石化公司全景。
我国石油旗下的四川石化,自2014年投产运转后,为川西5座高高原机场(海拔高度在2438米及以上的机场)累计供给航空火油超9500万升,可供惯例支线客机绕地球飞翔950圈。
“高高原机场相较一般机场而言,运转环境愈加杂乱,对燃油质量、供给保证等要求更高。四川石化具有航煤保证才能,现在,川西5座高高原机场所需产品均由咱们供给。”四川石化方案运营部高档主管刘宏玉说。
近年来,跟着国内民航业迅速展开,川渝区域航空火油需求快速增加。作为川渝区域航空火油产品的首要供给商之一,四川石化依据商场需求及时排产,加强出产方案和用户需求的联接,开足马力扩展航空火油产能,力保供给安稳性;坚持修订完善规律性排产清单,细化需求方案。2024年,四川石化航空火油月均产值达13万吨以上。
在加速推动既有项目的一起,我国石油也在活跃拓宽蓝海新材料项目和技能。公司研制的气相法聚烯烃弹性体技能完成重大打破,产品方针到达国际先进水平;耐低温密封材料用丁腈橡胶NBR2306等新产品方针到达国际水平。2024年,公司新材料产品产值打破200万吨,接连3年完成增加。
在今年初举行的集团公司2025年作业会议上,我国石油集团公司党组书记、董事长戴厚良清晰了转型方针:“炼化出售和新材料子集团要活跃习惯商场改变,强化供产销贸一体协同,加速构建‘炼化生精材’工业结构,努力进步竞争才能和创效水平。”
坚持低碳展开
吉林油田黑72-4#CCUS集约化渠道。
一批批新动力重点项目开工建造、全年风景发电量同比增加一倍多、新动力开发使用才能增加超50%……2024年,我国石油“双碳三新”(“双碳”方针下的新动力、新材料、新事务)展开捷报频传,“风景热电氢”交融展开的新式动力生态圈初具规模。
在可继续展开与绿色转型已成一致的布景下,我国石油怎么施行“清洁代替、战略顶替、绿色转型”三步走布置,助力“双碳”方针完成?
我国石油着力推动油气事务与新动力交融展开,构建多能互补动力供给体系,旗下各油气田企业推动风景资源开发使用,继续进步绿电消纳份额。一起,公司继续在新动力技能、节能降污减排等范畴进步科研与立异才能,在氢能、地热能、CCUS(二氧化碳捕集、使用与封存)等范畴寻求打破。
“氢”装上阵。我国石油继续加强炼化副产氢提纯使用及加氢站建造。公司第一个规模化可再生动力制氢项目制氢设备在玉门油田投产,所制氢气纯度超99%;由长庆油田主导展开的“氢代油”绿色钻井演示工程,标志着公司在用氢技能范畴完成新打破。
大庆油田马鞍山碳中和林。
“碳”寻未来。我国石油牵头组成CCUS立异联合体,继续进步绿色价值发明才能。吉林油田打造CCUS工业集群,自主研制的全工业链CCUS工程专用紧缩机组安全运转;辽河油田建造区域碳封存服务基地,建成捕集、液化、注入、循环处理全流程CCUS配套地上工艺体系。
大庆油田万亩碳中和生态园区雀鸟啼鸣,华北油田阿尔善东湖湿地沙鸥翔集……在推动企业出产绿色转型的一起,我国石油活跃展开美化作业,获得杰出生态效应。到2024年末,我国石油绿地上积达3.6亿平方米,累计建造碳汇林、碳中和林2.2万亩。
我国石油副总裁李汝新表明,下一步,公司将继续抢抓机会、乘势而上,安身高端化、智能化、绿色化,继续加强高端新材料研制与出产,不断展开新质出产力,为公司推动高质量展开、加速建造国际一流企业筑牢坚实基础。
来历:经济日报
图片:我国石油新闻图片库
修改:夏雨晴
责编:杨子仪
审阅:向爱静
往期回忆
· 不要为曩昔惋惜,不要为未来焦虑· 再创前史新高!最高达9.91亿立方米!· 以今天之我,胜昨日之我12月18日晚间,中植企业集团官方大众号发布讣告称,中植企业集团创始人解直锟,因心脏病突发抢救无效,于12月18日9时40分在北京去世,享年61岁。
当日晚间,中植企业集团一位高管回应券商我国记者时表明,现在集团安稳,都有组织。
揭露材料显现,解直锟原名解植坤,1961年1月出生于黑龙江省,现任中植企业集团CEO,一起担任北京大学、复旦大学和南开大学的校董。2003年,解直锟与闻名歌手毛阿敏结为夫妻。2021年胡润百富榜显现,解直锟以260亿元的财富位列第241位。
一直以来,解直锟旗下的“中植系”在本钱商场上活泼频频,经过多年运作,“中植系”现已生长为一个巨大的本钱帝国。揭露材料显现,现在“中植系”已有信任、财富公司、并购基金、新金融、新能源及矿业板块等,具有或参股中融信任、中融基金、横琴人寿等6家持牌金融机构,5家财物办理公司,总计财物规划超越万亿。
券商我国记者整理,“中植系”旗下首拓融汇及其控股股东解直锟旗下持股5%以上的上市公司A股数量达19家。此外,解直锟还实践操控港股上市公司中金科技服务。
万亿“中植系”掌门人离世18日晚间,据中植企业集团微信公号发布的讣告,中共党员、中植企业集团创始人解直锟,因心脏病突发抢救无效,于18日9时40分在北京去世,享年61岁。
讣告称:解直锟生前十分喜爱诗人朗费罗的《生命礼赞》:“在世界广阔的疆场上,在生命露宿的营地上,别作默默无声,任人唆使的羔羊,要在战役中当一名英勇无畏的闯将!”
券商我国记者在讣告中发现,在解直锟的治丧委员会成员傍边,除了他妻子毛阿敏之外,还有陈凯歌、陈红等人。
18日晚间,中融信任向汹涌新闻表明该事情对公司运营和项目运作无本质影响,现在公司运营及项目运营一切正常,而且现在公司实践操控人为我国机械工业集团有限公司。
据腾讯新闻《一线》,有音讯人士表明,解直锟16日还在处理日常作业,但近期其身体状况的确不太好。券商我国记者从中植企业集团官网看到,解直锟于10月23日还到会了该集团的内部合规常识比赛。
据财新网报导,多位挨近“中植系”人士称,解直锟多年来坚持高强度作业,常常从清晨忙至深夜,还有写日记的习气。“早饭要跟部属吃,听作业汇报,在车上也要开会,老板很不简单,一直都十分勤勉。”一位已脱离“中植系”财富公司的人士称。
揭露材料显现,解直锟1961年1月出生于黑龙江省,是黑龙江省伊春市五营区人,于1995年创建中植企业集团,现任该集团首席执行官,一起担任北京大学、复旦大学和南开大学的校董。
据2017年的胡润全球富豪榜,当年解直锟以175亿身家,名列全球富豪第834位;据2021年胡润百富榜显现,其以260亿元的财富位列第241位。
值得一提的是,解直锟仍是中心汇金公司前总经理、光大证券前总裁解植春之弟。
以印刷厂发家,创建万亿本钱帝国作为“中植系”的实控人,企业规划到达万亿,而解直锟却始终坚持低沉与奥秘。其在揭露场合简直未有言辞,集团内部也没有相应的品牌宣传部门,威望揭露材料也不多见。
解直锟曾以工人的身份发家于黑龙江伊春一家印刷厂。据新京报此前报导,解直锟五营区老家街坊王林(化名)介绍,自己的父亲曾与解直锟是搭档,解直锟在80年代时仅仅五营区印刷厂的一名工人,其时印刷厂呈现亏本,解因才能杰出而被任命为厂长并进行承揽,在他的带领下,五营区印刷厂的运营大为好转。
很快,解直锟又开端运营面食厂、服装厂、储木厂、水泥厂和养殖场,并收买五营区国有不良财物。 在1995年中植集团建立前,解直锟已初具原始积累。1995年4月,他以5000万元注册建立黑龙江中植企业集团, 其时首要从事造纸材料运营,这是中植集团的起点。
此外,解直锟还曾担任过官方职位。据道富基金公司2013年11月发表的《道富增鑫一年定时敞开债券型证券出资基金招募说明书》显现,解直锟历任伊春市五营区区委、区长助理、伊春市五营区政协副主席。关于解直锟在官方的任职阅历,得到了五营区档案局方面的承认。档案局称,解直锟其时出任的职务仅为兼职。
1997年,中植企业集团施行多元化发展战略, 开端进入地产开发,一起进入公路、水利等基建范畴,逐渐走出东北。2001年开端,中植集团进入金融工业,2002年出资1.2亿元参加了中融信任前身——哈尔滨世界信任的重组,成为后者榜首大股东。
经过多年布局,“中植系”以控股或参股拿下了信任、稳妥、租借、期货、公募、私募等多个金融车牌。还进入财富公司、并购基金、新金融、新能源及矿业板块等。该集团总部坐落北京,具有30多家全资、控股子公司,现具有近万名职工。
而“中植系”分公司散布于北京、上海、黑龙江、河北、河南、山东、山西、安徽、贵州和云南等多个省市。在纽约、伦敦、东京、新加坡、香港、澳门建立分支机构。
该集团官网介绍,在金融板块,中植集团战略控股或参股6家持牌金融机构,包含中融信任、中融基金、横琴人寿、恒邦财险、中融汇信期货和天科佳豪典当行。控股或参股5家财物办理公司,包含中海晟融、中植世界、中新融创、中植本钱、首拓融盛,事务包含不动产办理、窘境财物办理、国企混改、并购重组与私募股权出资等。控股或参股四家财富办理公司,别离为恒天财富、新湖财富、大唐财富、高晟财富。
2020年6月8日,《今天财富》杂志发布“2020我国独立财富办理公司TOP20榜单(上半年)”显现,“中植系”旗下的恒天明泽、新湖财富、大唐财富、高晟财富别离以9373亿、6000亿、8500亿、1000亿的累计规划,别离排在榜单的第2名、第3名、第4名、第11名。
揭露材料显现,在缔造万亿金融帝国后,解直锟一度隐退,成为商场上奥秘的金融大鳄之一。但跟着2019年前后“中植系”危险逐渐露出,解直锟再度回归前台,引领“中植系”化解危险。
“中植系”入主天山生物,被曝“接盘”乐视大厦值得注意的是,就在不久前的11月29日,“中植系”还被曝参加原乐视大厦的司法拍卖,用北京衡盈物业办理有限公司名义,以5.73亿元拍得乐视大厦。
韬蕴本钱集团有限公司发表声明称,“中植系”用“马甲”北京衡盈物业办理有限公司5.73亿元拍得乐视大厦,并表明将持续经过裁定的方法到达债务追回及商业索赔的意图。
韬蕴本钱声明称,自己已查明,此次终究竞拍人衡盈物业的资金来源系“中植系”公司所供给。多家媒体报导浙江中泰大股东解茹桐,为中植集团实控人解直锟直系亲属,“明显,在此次拍卖中,躲在壳公司背面的浙江中泰既是拍卖人又是竞拍人”。
不过,从现在来看,原乐视大厦的实在买主究竟是谁,现在仍难言有切当定论。
除此之外,“中植系”还频频参加上市公司的股权买卖。本年8月,被称商场称为“妖股”的天山生物股价震动攀升,期间,“中植系”掌门人解直锟入主公司的音讯,对股价起到了火上加油的效果。
8月31日晚间,ST天山公告,控股股东天山农牧业及其全资子公司所持公司6921.13万股股份(占总股本的22.11%)已竞拍成功,被竞买人湖州皓辉企业办理咨询有限公司(简称“湖州皓辉”)拍得。此次司法拍卖的股份交割完成后,天山农牧业及其全资子公司不再持有公司股份,公司控股股东将由天山农牧业变更为湖州皓辉,公司实践操控人将由李刚变更为解直锟。
跟着此次入主ST天山成功,“中植系”现在在A股操控9家上市公司,别离为ST天山、凯恩股份、准油股份、宇顺电子、康盛股份、美吉姆、融钰集团、美尔雅、*ST宝德。此外,解直锟还实践操控港股上市公司中金科技服务。不过,上述上市公司中,有多家接近退市状况。
整理上述公司财报,2020年,上述9家公司的扣非净利润算计数为-10.35亿元,其间,除了凯恩股份和中金科技服务盈余外,其他7家公司均为亏本。本年前三季度,依然有4家公司扣非净利润为亏本,9家公司的扣非净利润算计只要0.23亿元。
别的,券商我国记者整理,“中植系”旗下首拓融汇及其控股股东解直锟旗下持股5%以上的上市公司A股数量达19家。除以上9家外,还别离包含超华科技、鼎龙文明、*ST金洲、法尔胜、众业达、达华智能、青岛金王、*ST猛狮、美丽生态、易联众。
责编:林根